每日市场展望——2024年10月30日

Munnelly的宏观一分钟…

“亚洲市场因刺激措施失望而下跌，投资者关注英国预算，期待美国GDP数据。”

亚洲股市周三因中国经济疲软而下跌，投资者为一场竞争激烈的美国大选做准备，该选举可能对全球第二大经济体产生重大影响，尽管北京正在努力促进增长。金价达到了历史新高，因对美国总统竞选紧张局势的担忧推动了这种贵金属的需求，而比特币也接近新高，因为市场在权衡共和党候选人唐纳德·特朗普获胜的可能性。

摩根士丹利资本国际的亚洲-太平洋指数（日本除外）下跌，跟随中国资产的下降。CSI300蓝筹股指数下跌，香港恒生指数下滑了1.5%。中国最新的刺激计划似乎相对温和，其中60%用于缓解地方政府债务。对支持房地产行业的关注增加，但围绕更普遍的结构性问题如债务、通货紧缩和人口问题仍然缺乏紧迫感。尽管全球投资者对如果共和党在下周美国选举中获胜可能带来的关税威胁保持极度警惕，股市支持可能会为国内信心提供一些助力。尽管有消息称欧盟计划将对中国制造的电动车征税提高至最高45.3%，中国新能源车指数仍上涨0.2%。

夜间，美国股指期货小幅上涨，受到了谷歌母公司Alphabet强劲业绩的提振，该公司季度收入超出预期。谷歌股票在财报发布后上涨近4%，由于其云业务表现强劲，同时YouTube和搜索成绩也略有超出预期。然而，公司在与各种客户的合作期限上出现了显著减少。

经过数周关于预算内容的激烈猜测，英国的预算日终于到来了。财政大臣瑞秋·里夫斯将在下议院发表讲话。她一结束发言，财政部、国家审计办公室和债务管理办公室将发布正式文件。尽管财政大臣的演讲中肯定会提到财政总额，但在新债务管理办公室的职责发布之前，国债市场不太可能作出显著反应。预计2024-2025财政年度政府的融资需求将增加250亿英镑，总计达到3027亿英镑，其中200亿英镑将来自额外的国债发行，50亿英镑来自到期票据的净股票增加。市场的另一个重要指标将是2024-2025到2028-2029五年期间政府借款的总体增加；核心基本情景预计会增加约800亿英镑，但还有许多更可能的结果。

在美国，今天的ADP就业报告可能会提供有关近期风暴如何影响周五BLS就业报告的见解。此外，第三季度GDP的初步估计预计将显示，强劲的消费者支出推动整体增长达到2.8%（年化季率）。纽约交易结束后，Meta平台和微软将在今天晚些时候公布财务结果，随后是苹果和亚马逊周四的财报。投资者将密切关注这些财报，以评估华尔街能否维持围绕技术和人工智能的乐观情绪，推动指数在今年创下历史新高。

值得注意的夜间新闻更新

  • 欧盟对中国电动车的关税可能引发北京报复

  • 德国无爱联盟面临解散危机

  • 瑞士国家银行暗示可能会降息

  • 市场期待工党15年来的首次预算

  • 欧元区第三季度GDP将与第二季度持平，尽管受到德国的拖累

  • 美国GDP和个人消费支出数据将增强决策者的信心

  • 澳大利亚通胀支持紧缩的澳洲联储政策

  • 日本的石破考虑在被联盟拒绝后组建少数政府

  • 新的中国ETF指数吸引资金，CSI 300出现资金流出

  • 丰田在日本和中国的销量下降；美国混合动力车销量增长

  • Visa和Coinbase实现实时加密货币借记消费

  • 高盛警告美国选举对全球液化天然气走势看跌

  • 字母表公司销售超出预期，得益于谷歌云的增长

  • AMD的预测因人工智能增长放缓而未能达标

  • 渣打银行将回报计划上调至80亿美元，原因是利润增长

         （来源于可靠的财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备迎接潜在的波动，这为交易者带来了机遇与挑战。为了帮助大家在这个关键时期顺利应对，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一个全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

纽约时间上午10点的外汇期权到期安排

(1BLN+代表更长的到期，交易时更容易受到日内ATR的影响)

  • EUR/USD: 1.1000 (EU1.336), 1.0850 (EU1.1b), 1.0925 (EU1.01b)

  • USD/JPY: 148.00 ($1.71b), 142.55 ($1.17b), 145.50 ($1.06b)

  • USD/CNY: 7.1500 ($1.15b), 7.3000 ($1b), 7.1000 ($807.4m)

  • USD/CAD: 1.3810 ($1.89b), 1.3800 ($1.83b), 1.3820 ($1.14b)

  • AUD/USD: 0.6600 (AUD755m), 0.6775 (AUD652.3m), 0.6675 (AUD564.5m)

CFTC 数据 25/10/24

  • 欧元的净投机多头头寸消失，现在是短头寸28,524份合约，较上周的多头头寸17,150大幅下降。

  • 日元多头头寸从34,110合约降至12,771合约。

  • 英镑多头头寸从85,802合约削减至74,576合约。

  • 澳元多头头寸从19,269合约增加到27,679合约。

  • 加元短头寸从122,393合约扩大到140,631合约。

  • 投机者将芝加哥期货交易所的美国10年期国债期货净短头寸削减16,874合约，降至848,191合约。

  • 股票基金经理将标准普尔500 CME的净多头头寸提高15,470合约，达到1,065,824合约。

  • 股票基金投机者将标准普尔500 CME的净短头寸削减19,439合约，降至304,612合约。

技术与交易观点

SP500 看涨在5775以上，看跌在5775以下。

  • 日均价线看跌

  • 周均价线看涨

  • 低于5720时支持5660

  • 主要支撑位5660

  • 主要目标5950

EURUSD 多头在1.09以上看涨，空头在1.09以下看跌。

  • 日内VWAP看涨

  • 周线VWAP看跌

  • 突破1.09打开1.0980

  • 主要支撑1.0750

  • 主要目标1.0750

GBPUSD 在1.3050以上看涨，在1.3050以下看跌

  • 日均成交量看涨

  • 周均成交量看跌

  • 下方1.29开启1.27

  • 主要支撑位是1.29

  • 主要目标是1.31

USDJPY 看涨在148以上，看跌在148以下

  • 日均价看涨

  • 周均价看涨

  • 低于148会跌到144

  • 主要支撑位148

  • 主要目标是156

XAUUSD 看涨在2680之上，看跌在2680之下

  • 日常VWAP看涨

  • 周VWAP看涨

  • 低于2670到2600

  • 主要支撑位在2550

  • 主要目标是2800

BTCUSD 看涨在69500以上，看跌在69500以下。

  • 日均VWAP看涨

  • 周均VWAP看涨

  • 低于69000时打开64000

  • 主要支撑在58000

  • 主要目标是80000