每日市场展望——2024 年 9 月 23 日 

Munnelly的宏观一分钟…

“中国刺激计划希望支撑假期减弱亚洲股市走势”

在美国开始宽松周期后，市场预期中国将实施额外刺激措施，刺激世界第二大经济体，亚洲股市上涨。中国宣布，正在为三位高级金融监管机构的罕见经济情况通报做准备。这一声明恰逢其时，中国降低了一项短期政策利率，这引发了人们对新刺激措施即将出台的猜测。市场期待中国实施额外刺激措施，以振兴全球经济和重振中国 GDP。周五公布的一系列中国数据进一步加剧了这一黯淡的前景。受韩国、香港和中国股市上涨的影响，MSCI 亚太指数上涨。在日本央行行长上田上周五表示官员们并不急于再次加息后，日元下跌。由于日本休假，亚洲暂停了美国国债现货交易。美元指数基本保持不变，因预期周二央行将延长政策暂停期限，澳元债券下跌。这是因为住房成本是持续通胀的主要驱动因素。

在上周发生重大风险事件后，本周金融市场相对低调，投资者将关注多位美联储官员的讲话、澳大利亚储备银行和瑞士国家银行的利率决定以及主要经济体的 PMI。随着美联储上周降息 50 个基点的计划尘埃落定，多位央行官员将发表讲话。这些讲话预计将全面概述美联储内部当前对通胀和政策预期的看法。亮点包括纽约联储主席约翰威廉姆斯周四在一次会议上的讲话，以及主席杰罗姆鲍威尔的预先录制的讲话。

标准普尔 PMI 预览是美国数据日程表上的第一项，随后美国将在周五公布消费者信心、新屋销售、每周就业、第二季度 GDP 终值、耐用品和美联储首选的通胀指标 PCE 价格指数。此外，密歇根大学将于周五公布情绪和通胀预期。人们普遍预计，澳大利亚储备银行 (RBA) 将于周二维持基准利率在 4.35% 不变，同时重申其在持续通胀和弹性劳动力市场的情况下长期维持较高利率的承诺。澳大利亚储备银行将于周四发布其金融稳定评估报告，8 月份 CPI 将于周三公布。预计瑞士央行将于周四将其关键政策利率从 1.25% 下调。期货市场假设降息 25 个基点即将到来，并认为随着通胀下降和经济增长放缓，降息 50 个基点的可能性为 44%。唯一重要的数据是制造业PMI初值、服务业PPI和东京9月CPI，因为周一日本正在休假。日本央行周五宣布的政策决定将优先于7月31日历史性加息的会议纪要。日本央行行长上田将在周二发表讲话。欧元区的日程安排相对低调，主要包括德国Ifo商业景气调查、情绪指数、消费者信心和9月PMI初值。相反，英国周一也将公布PMI。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 比特币大涨，日本假期令多数货币疲软

  • 中国在经济放缓加剧之际降息

  • 绿党要求降息，澳联储改革悬而未决

  • 澳联储计划维持利率不变；房地产危机推高价格

  • 澳大利亚制造业 PMI 9 月走弱

  • 新西兰出口、进口下降，贸易逆差达到 22 亿美元

  • 德国商业银行警告 UniCredit 合并风险

  • 德国数据不佳，经济前景恶化

  • 德国社会民主党在德国大选中领先极右翼德国选择党

  • 汇丰银行：英国央行利率明年将跌至 2.75%

  • 工党承诺 70 亿英镑，给英国基础设施银行带来压力

  • 丰田、大众在软件竞赛中进一步落后

  • 芯片制造商高通将探讨收购英特尔

  • 阿波罗计划向英特尔投资数十亿美元

（来源：可靠的财经新闻媒体）

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纽约时间上午 10 点截止的外汇期权到期日

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • USD/JPY: 154.60 ($770m), 144.85 ($500m), 144.75 ($500m)

  • EUR/USD: 1.1150 (EU748.7m), 1.1350 (EU660.8m), 1.1025 (EU326.5m)

  • AUD/USD: 0.6780 (AUD755.8m), 0.6530 (AUD500m), 0.6830 (AUD465.6m)

  • USD/CAD: 1.3300 ($552m)

  • NZD/USD: 0.6300 (NZD1.15b), 0.5925 (NZD700m)

  • USD/CNY: 7.2100 ($519.4m), 7.5000 ($400m)

  • GBP/USD: 1.3000 (GBP542.3m), 1.2350 (GBP300m)

  • USD/MXN: 19.80 ($306m)

  • USD/KRW: 1400.00 ($550m), 1280.00 ($300m)

  • EUR/GBP: 0.8425 (EU527.9m)

CFTC 数据 20/9/24

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 36,522 份合约至 1,021,562 份

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位增加 108,938 份合约至 362,306 份

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 71,921 份合约至 1,094,026 份

  • 欧元净多头仓位为 69,646 份合约

  • 日元净多头仓位为 56,840 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -17108 份合约

  • 英镑净多头仓位为 62,979 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -973 份合约

技术与交易观点

SP500 5670 上方看涨，5670 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5650 下方开盘 5630

  • 主要支撑位 5475

  • 主要目标是 5750

EURUSD 看涨，1.1140 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.12 上方开盘 1.1240

  • 主要阻力位 1.12

  • 主要目标位 1.0950

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 1.32 下方开盘 1.3140

  • 主要支撑位 1.2730

  • 主要目标位 1.3390

USDJPY 看涨，1.141.50 下方看跌

  • 每日 VWAP看涨

  • 周 VWAP 看跌

  • 144.50 以上开盘 145.50

  • 主要阻力位 144.50

  • 主要目标是 138.50

XAUUSD 看涨，高于看跌，低于 2530

  • 每日 VWAP 看跌

  • 周 VWAP 看涨

  • 2500 以下开盘 2460

  • 主要支撑位 2430

  • 主要目标是 2598 - 目标触及，新模式出现

BTCUSD 看涨，高于看跌，低于 60000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 周 VWAP 看涨

  • 54000 以下开盘 50000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000