Финансовый рынок

⚡️ФРС США повысила ключевую ставку на 0,75 п.п. до 1, 5-1,75%. Решение о повышении сразу на 75 базисных пунктов принято впервые с 1994 года.

?Европейский центральный банк готов противостоять любым «беспорядочным» скачкам стоимости заимствований, — заявила исполнительный директор ЕЦБ Изабель Шнабель — Financial Times.

❗️ЦБ России рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы — Интерфакс.

⚖️Qualcomm выиграла суд ЕС, отменив антимонопольный штраф в $1 млрд.

⚡️ Глава Минэкономразвития РФ Решетников: укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики.

?Китайская Geely купила производителей смартфонов Meizu. Его базу планируют использовать для усиления автомобильной экосистемы Geely.

?Председатель ФРС Дж. Пауэлл: повышая ставку, ФРС не пытается спровоцировать рецессию, однако монетарная политика сейчас должна быть "ограничительной", хотя "пока неизвестно, насколько ограничительной".

⚠️Сбер закроет сделку по продаже банка в Казахстане в первой половине июля, - Интерфакс. Холдинг «Байтерек» является основным и главным претендентом на этот банк. Единственный акционер холдинга Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

?Стоимость страхования от дефолта Турции в ближайшие пять лет, выраженная в кредитно-дефолтных свопах (CDS) выросла до 870 базисных пунктов, достигнув самого высокого уровня почти за последние 20 лет.

⚡️Первый замглавы банка: Сбербанк в IV квартале вернет возможность бесконтактной оплаты через SberPay для смартфонов на Android.

?Рыночная капитализация Apple стремительно падает к отметке в $2 трлн. Прорыв Apple Inc. в качестве компании с рыночной капитализацией более $3 трлн оказался скоротечным.

?Европейский регулятор на прошлой неделе увеличил свой баланс на €3 млрд до €8.821 трлн, очередного максимума.

?Вунш из ЕЦБ: следующие 150-200 б.п. повышения ставки ЕЦБ — не вопрос. ЕЦБ открыт для вмешательства, если рынки отреагируют слишком остро.

?ЦБ РФ может снизить ставку до 8% в этом году, — представители Сбера.

? Goldman Sachs прогнозирует повышение ставки ФРС в июле на 0,75%.

⚠️WSJ: фьючерсные рынки на процентные ставки закладывают 89%-ую вероятность повышения ставки ФРС до 4%+ к июню 2023 г.

Экономика

⚠️Рост стоимости заимствований угрожает итальянской экономике — Financial Times.

?Усилия США по обеспечению Европы природным газом терпят неудачу — The New York Times.

?Уоррен Баффет пожертвовал $4 млрд на благотворительность.

?По прогнозу Банка России инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

?По данным Росстата, за период с 4 по 10 июня 2022 г. дефляция (снижение общего уровня цен) составила 0,14% — третий раз в 2022 году. С начала года цены выросли на 11,64%. Годовая инфляция замедлилась с 17,02% до 16,69%.

?В правительстве Швейцарии понизили прогноз роста ВВП страны на текущий год до 2,6% с 2,8%.

?Розничные продажи в США в мае 2022 года снизились на 0,30 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

⚠️К осени РФ должна перейти от параллельного импорта и нулевых пошлин к введению заградительных пошлин против недружественных стран.

⚠️Mises Institute: резкое замедление роста денежной массы в системе США в нынешней ситуации указывает на высокую вероятность скорого наступления рецессии в экономике США.

?Опрос NFIB малого бизнеса США: никогда в истории малый бизнес так не депрессовал по поводу перспектив экономики США на ближайшие 6 месяцев.

?IFO понизил прогноз по росту ВВП Германии в 2022г до 2.5% с 3.1%.

Политика

⚡️Заместитель министра иностранных дел Лэ Юйчэн - один из немногих чиновников МИДа, публично выступавший в защиту России после вторжения в Украину, был уволен из министерства - Bloomberg.

?Государственная дума в среду, 15 июня, приняла закон, упрощающий процедуру продажи ценностей Госфонда России.

?США предоставит Украине транш американской военной помощи в размере $1 млрд.

? Любая транзакция, влекущая выплату в пользу НРД, подпадает под санкции — ЕС.

? Макрон заявил, что властям Украины придется вести переговоры с Россией после установления режима прекращения огня, — ТАСС.

⚡️Госдума во II чтении приняла законопроект, который обязывает иностранные компании переоформить лицензии на участки недр в России на российских юрлиц.

? Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии Минобороны по вывозу зерна из украинских портов, — ТАСС.

?Германия возобновила выдачу виз россиянам, – Коммерсантъ.

? Премьер-министр Италии Драги, президент Франции и канцлер Германии Шольц прибыли в Украину — Коммерсантъ.

Товарный рынок

?Дисконт российской нефти к Brent упал до 26%. Средняя цена на нефть Urals за период с 15 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. составила $87,5 за баррель. Средняя цена нефти Brent за тот же период составила $117,8 за баррель. Таким образом, дисконт Urals относительно бенчмарка составил 25,7% или около $30,3 за баррель.

?По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти в мае выросли примерно до $20 млрд, несмотря на снижение объёмов поставок, поскольку рост мировых цен на энергоносители способствовал пополнению её казны.

❗️Итальянская нефтегазовая компания Eni S.p.A. («Эни») сообщила о сокращении «Газпромом» на 15% поставок газа в Италию.

?США продадут до 45 млн баррелей нефти из резерва в рамках исторического высвобождения запасов. Поставки будут осуществляться с 16 августа по 30 сентября.

?МЭА полагает, что страны ОПЕК+ в мае в очередной раз не смогли полностью нарастить добычу в рамках одобренных альянсом квот, выполнив свою сделку на 261%: ОПЕК — на 202%, "не ОПЕК" — на 363%, а Россия — на 377%.

⚡️В МЭА ожидают рост добычи нефти в странах вне альянся ОПЕК+ на 1,9 млн баррелей в сутки.

?Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу.

?Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июля 2022 года повысится на $10,4 - до $55,2 с $44,8 за тонну в июне.

? Поток газа, идущего по "Северному потоку", составляет 59,1% от мощности трубопровода и пока больше не падает, — немецкий регулятор.

?Газ в Европе вновь прибавляет 10%. Снижение поставок СПГ из США в ЕС и 30% падение прокачки по "Северному потоку" толкают цены вверх.

?Министр энергетики США проведет экстренное совещание по нефтеперерабатывающим мощностям – Байден.

Криптовалюты

? Биткоин продолжает разрушительное падение — сегодня криптовалюта теряет 8%, опускаясь ниже $21 000.

?Миллиардер Билл Гейтс отверг крипто-проекты, такие как NFT, как фиктивные, основанные на "теории большего дурака" на конференции во вторник.

?На криптобирже Binance появилась возможность оплачивать еду, такси и аренду жилья. Все услуги можно оплатить криптовалютой — причем любыми монетами, которые есть в кошельке пользователя. Проект реализовали за счет коллаборации Binance и Splyt.

⚡️Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование инсайдерской торговли на криптовалютных биржах.

⚡️USDD продолжает терять привязку опускаясь к цене в $0.95.

⚠️Немецкая финтех фирма Nuri вынуждена приостановить работу с биткоином из-за проблемы у партнера — Celsius.

⚡️TRON DAO Reserve заявила, что выведет с платформы Binance криптовалюту TRX на $2,5 млрд "для защиты блокчейн-индустрии и криптовалютного рынка".

⚡️Капитализация крипторынка впервые с января 2021 года упала ниже $900 млрд.

⚡️MooPay, платформа для внедрения крипто-платежей на другие площадки, запустилась в основной сети NEAR Protocol.

✴️В Бразилии представлен законопроект о признании криптовалют в качестве платежного средства.

❗️Глава SEС: большинство крипто-токенов в настоящее время подпадает под регулирующую компетенцию SEC. К ним выдвигаются те же требования по раскрытию информации, что и для ценных бумаг.