Финансовый рынок
?Российский ЦБ будет снижать роль доллара и евро внутри страны.
✴️Резервный банк Индии (RBI) предложил поэтапный подход к внедрению CBDC. RBI отметил, что сосредоточен на выявлении плюсов и минусов запуска цифровой рупии. Ее дизайн должен «соответствовать целям денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и эффективной работы валютной и платежной систем».
⚡️Комитет по кредитным дефолтным свопам объявил решение о том, что Россия не смогла исполнить обязательства по долгу и у неё случился дефолт. Размер страховой выплаты держателям CDDS может составить $3,2 млрд.
⚡️Freedom Holding уходит из России и продает российские активы. Выкупит их сам Тимур Турлов.
?Банк Канады (ВоС), как и ожидал рынок, поднял ставку на 50 бп до уровня в 1.5% годовых, и обозначил вероятность дальнейших шагов по ужесточению своей ДКП на ближайших заседаниях.
⚡️ФРС начинает количественное ужесточение (QT) - досрочно погашать облигации и больше не заменять. Целью ФРС является ежемесячное списание с баланса $95 млрд, но в июне она начнет c $45 млрд в месяц.
?Сбербанк с июня начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро. Возможность продажи валюты определяется ее физическим наличием в кассе.
? Deutsche Bank прогнозирует два повышение ставки от ЕЦБ в третьем квартале, — одно на 0,5%.
? Новый рекорд инфляции подтверждает необходимость повышения ставки на 50 б.п., — Хольцман из ЕЦБ.
? Отрицательные ставки были огромной ошибкой, — Генеральный директор JPMorgan.
Экономика
⚙️Volkswagen AG заявил, что Tesla Inc. движется в два раза быстрее, чем остальная отрасль, которой необходимо набирать темп в процессе перехода на производство электромобилей.
?Индекс потребительской уверенности в США упал до трехмесячного минимума из-за инфляции — Bloomberg.
?Доходы России от нефтегазовой отрасли в этом году могут составить около $285 млрд, что на одну пятую больше, чем в прошлом — Bloomberg.
?Выбросы углекислого газа (CO2) в Китае за первые три месяца 2022 года сократились примерно на 1,4%, что стало третьим кварталом подряд снижения выбросов - ещё один косвенный индикатор наступления рецессии в Китае.
?Индекс Russia PMI mfg, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности вырос в мае с 48.2 до 50.8 пунктов.
⚠️Apple переносит часть производства iPad из Китая во Вьетнам из-за строгих мер по блокировке производства из-за COVID в Шанхае и его окрестностях.
?ЕС: Уровень безработицы (апр.) — 6.8% (пред. 6.8%).
?Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле 2022 года составил $783 млн против профицита в размере $795 млн в апреле 2021 года - Нацбанк Украины.
?Австрийская OMV осуществила платеж за газ "Газпрому" по новой схеме. Платеж уже был произведен и по-прежнему номинирован в евро.
?Администрация Байдена планирует выделить 2,1 миллиарда долларов нового финансирования на укрепление цепочек поставок продовольствия, включая инициативы по расширению малых и средних перерабатывающих предприятий, — Bloomberg.
?Промпроизводство в РФ в апреле снизилось на 1,6% в годовом выражении, в месячном - на 8,5%, — Росстат.
? Буллард из ФРС: Доверие к достижению цели ФРС по инфляции в 2% находится под угрозой.
?Все федеральные резервные банки США сообщили о продолжающемся экономическом росте, — Бежевая книга ФРС.
⚠️Опрос Deutsche: уже 78% респондентов прогнозируют рецессию в экономике США к концу 2023 г. (против 61% в апреле и 31% в феврале).
Политика
❗️ Эрдоган объявил о начале спецоперации на севере Сирии, где Турция намерена установить 30-километровую зону безопасности. Ее целью он назвал «освобождение» городов Манбидж и Тель-Рифат.
?Россия и Казахстан ведут переговоры по запрету экспорта зерна в страны ЕАЭС.
? Лавров прибыл в Саудовскую Аравию — страны готовы сотрудничать в рамках ОПЕК+.
? Китай давно является главным внешнеторговым партнером России, — Лавров.
? Санкции ЕС против российской нефтяной отрасли будут иметь катастрофические последствия для французов и прежде всего для их покупательской способности, — Ле Пен.
? США ожидают серьезные последствия в связи с поощрением ими сепаратизма на Тайване, — МИД КНР.
? Турция не получила конкретных предложений по урегулированию ее обеспокоенности в вопросе вступления Швеции и Финляндии в НАТО, — президент страны Эрдоган.
? Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ приняло решение о поставке на Украину современных систем ПВО IRIS-T SL, — Reuters.
?Иран отреагирует "решительным и надлежащим образом" на любые "неконструктивные действия" на заседании совета управляющих МАГАТЭ, — Представитель министерства иностранных дел Ирана Хатибзаде.
? НАТО провозгласит Россию главной угрозой себе в своей новой стратегической концепции, — постпред США при НАТО.
Товарный рынок
?По данным Газпрома обвал в добыче газа продолжает усиливаться. Если в апреле падение составляло -10.0% гг, то в мае уже -14.5% гг. По итогам 5-и месяцев: -4.8% гг. Резко ухудшается и ситуация с экспортом: -30.6% гг в мае VS -26.1% гг в апреле. По итогам 5-и месяцев: -27.6% гг.
?Добыча нефти с учетом конденсата в России в апреле упала в абсолютном выражении на 11,5% по сравнению с мартом, до 41,1 млн тонн.
?Нидерланды и Германия начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море.
? «Газпром» полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях.
?Российские производители нефти используют индийские НПЗ для сокрытия происхождения нефтепродуктов, — WSJ.
?Средняя цена нефти марки Urals в мае составила $78,81 за баррель, увеличившись на 11,8% к апрелю и в 1,2 раза к маю 2021 год, — Минфин.
?ОПЕК понизил прогноз по профициту на рынке нефти в 2022 г. до 1.4 мбд с 1.9 мбд.
?На заседании 2 июня, страны ОПЕК+ намерены будут придерживаться текущего плана восстановления добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки, несмотря на европейское эмбарго на российскую нефть – делегаты.
Криптовалюты
?Новый токен Luna продемонстрировал сильную волатильность. Данные Kraken показывают, что цена открылась на уровне около $17 и колебалась между $30 и $4,80. Спекулянты, скорее всего, стремятся быстро получить прибыль на движении вверх, в то время как держатели ранее обанкротившегося стейблкоина TerraUSD (UST) и токенов Luna пытаются "отбить" убытки, составляющие около $40 млрд.
?Венчурное подразделение Binance создало криптофонд на $500 млн.
⚡️Разработчики Optimism распределили нативный токен OP среди 232 000 пользователей L2-решения для масштабирования Ethereum.
?Криптовалютная биржа Bybit запустила пулы для майнинга ликвидности для биткоина, Ethereum и BitDAO в паре со стейблкоином Tether с возможностью воспользоваться плечом до 3х.
⚡️Binance Labs привлекла $500 млн для развития блокчейна и Web3. Новый фонд будет инвестировать в проекты, способные расширить возможности использования криптовалют и стимулировать внедрение технологий Web 3 и блокчейн.
⚡️Блокчейн-разработчики Ethereum готовятся провести тестирование слияния алгоритмов Proof-of-Work с Proof-of-Stake в рамках тестовой сети Ropsten.
?Криптовалютная биржа KuCoin анонсировала запуск собственного некастодиального кошелька под названием KuCoin Wallet.
?Члены Конгресса США предложили законопроект, обязывающий чиновников раскрывать информацию о своих криптовалютных вложениях, — СМИ.
? Уильямс из ФРС: Роль центральных банков в обеспечении ликвидности и стабильности останется, но цифровые валюты могут это изменить.
⚠️CryptoWhale: BTC никогда не был в бычьем рынке, когда ФРС сокращала свой баланс.
✴️ANZ, второй по величине банк Австралии, планирует использовать свой собственный стейблкоин ASDC при торговле разрешениями на выбросы углерода, при сборе налогов.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.