Финансовый рынок

?НацБанк Казахстана принял сегодня решение сохранить ключевую ставку на отметке 14% годовых. Годовая инфляция в мае 2022 года ускорилась до 14%.

?Сегодня Amazon проведет сплит акций в соотношении 20:1. Сплит сделает акции доступнее для инвесторов. Также Amazon расширит программу обратного выкупа акций.

?В мае акции «Газпрома» были самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов. За один месяц их доля в порфтелях выросла с 25,7% до 36,5%, сообщили в Мосбирже.

?Акции DiDi растут +51% на премаркете в ожидании отмены запрета на новых клиентов.

?Японские компании планируют выкупить в этом финансовом году $32,4 млрд собственных акций, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

?Лукойл прекращает листинг ADR на Лондонской бирже. Держатели бумаг могут конвертировать их в обыкновенные акции компании до 30 декабря 2022 года.

?Bank of America прогнозирует повышение ставки ЕЦБ на 1.5% в этом году.

?Goldman Sachs привлекла $700 млн на инвестиционном рынке США для финансирования экологических и социальных инициатив, что стало первой за год продажей облигаций, ориентированных на устойчивое развитие.

?Хедж-фонды считают, что доходность 10-летних трежерис США превысит 3%, закрепившись на данном уровне — Bloomberg.

?Объем ФНБ в мае увеличился на 1,47 трлн рублей, до 12,5 трлн рублей — Минфин РФ.

? В настоящее время Bank of America ожидает повышения ставки ЕЦБ на 150 базисных пунктов в этом году

? Йена падает по отношению к доллару до 20-летнего минимума. Курс доллара к йене в понедельник растёт на 0,6% и торгуется около 131,7 йены. Последний раз такие значения фиксировались в апреле 2002 года.

?Сбербанк не справляется с конвертацией рупий в рубли. Indian Potash Limited столкнулась с проблемами при осуществлении платежа в рупиях с конвертацией в рубли за поставки калия из Белоруссии, — Reuters.

⚡️Австралия - ставка ЦБ = 0.85% (прогноз 0.6% /ранее 0.35%): стимулирование в прежних объемах не нужно; необходима дальнейшая нормализация ДКП.

Экономика

?По обновленным прогнозам НацБанка рост ВВП в Казахстане в 2022 году ожидается на уровне 2.8-3.8%.

?Продажи легковых авто в России в мае упали на 83,5% — ТАСС.

?Инфляция в Южной Корее достигла 5,4%. Это рекордный уровень инфляции с августа 2008 года. Показатель превысил ожидания аналитиков — они ожидали прирост в 5,1%.

?В Великобритании начался эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. В нем принимают участие 3300 сотрудников из 70 компаний. Результаты подведут в следующем году.

?Известный в США брокер и финансист, президент Euro Pacific Capital Питер Шифф считает, что о пике инфляции можно будет говорить при цене нефти в $150. А случится это уже в этом году.

⚡️Байден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита мощностей по производству достаточных объемов электроэнергии.

? Число случаев заболевания Covid-19 в Китае продолжает снижаться. Во всех крупных городах ослаблены ограничения, а повседневная жизнь в основном возвращается в нормальное русло — Bloomberg.

? Регионы начнут получать субсидии на поддержку программ развития промышленности в 2023 году, - Мишустин.

? Джонсон: Мы должны ограничить расходы, чтобы справиться с инфляцией.

Политика

⚠️Сервис Dow Jones прекратил поставлять российским банкам данные о санкциях. Без этих списков они не могут качественно мониторить операции клиентов и оценивать санкционные риски.

⚡️Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании. В ходе голосования 211 парламентариев высказались в поддержку Джонсона, за вотум недоверия отдали голоса 148 депутатов. Это означает, что он остается лидером консерваторов и премьер-министром страны.

? Возобновление российско-американских переговоров по ядерным вооружениям в нынешний условиях маловероятно — Джон Салливан.

?Бывший CEO и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож оспорит решение ЕС о включении его в санкционный список.

? Мы стремимся к углублению торговых отношений США с Тайванем, — торговый представитель США Тай.

? Президент Мексики отказался от участия в саммите Америки. Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не посетит саммит, поскольку приглашены не все страны региона, — Reuters.

? Госсекретарь США Блинкен: Сообщения о том, что Россия ограничивает экспорт зерна из Украины ради собственной выгоды, заслуживают доверия.

⚠️США: КНДР в случае проведения ядерных испытаний получит решительный ответ от США, Южной Кореи и всего мира.

⚠️Япония вводит санкции против Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Также будет введен запрет на экспорт в РФ товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры - МИД Японии.

Товарный рынок

?Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти от Роснефти — Bloomberg.

❗️Доля греческих танкеров, вывозящих морем нефть из России, достигла 64% от общего объёма. Вместе с танкерами из Кипра и Мальты на долю этих трёх оппортунистических стран ЕС, закрывающих глаза на европейские санкции, приходится уже около ¾ вывозимой из России морем нефти.

?Саудиты подняли премию на азиатские поставки в июле своего главного сорта Arab Light относительно бенчмарка Oman/Dubai до $6,5 за баррель против $4,4 в июне.

?Фьючерсы на пшеницу пошли вниз на Чикагской товарной бирже. Однако за год их стоимость выросла на 60%, этот инструмент инвестирования оказался одним из самых прибыльных.

⚡️Мировые трейдеры увеличивают объемы закупок индийского риса, опасаясь, что местные власти введут запрет на продажу этой крупы вне страны.

?Польская нефтегазовая компания PGNiG инвестирует около $163 млн в расширение нефтегазовых месторождений.

?Перевозки российской нефти меняются под влиянием санкций. Согласно данным Bloomberg, партии российской нефти часто стали "прыгать" с корабля на корабль.

?Биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опустились ниже $900 за тысячу кубов, теряют около 3%, — ICE.

Криптовалюты

✴️Количество криптовалют достигло почти 20 тыс. Рыночная капитализация всех криптовалют с $3 трлн (ноябрь 2021) упала более чем на 50% до $1,3 трлн (май 2022).

?Компания Tron, выпустившая в прошлом месяце алгоритмический стейблкоин USDD, стремится избежать проблем, с которыми столкнулся её "собрат" TerraUSD, повышая прозрачность и добавляя расширяя резервы. Общий объём предложения USDD составляет около $668 млн США.

?Один из крупнейших украинских застройщиков ввёл возможность покупки недвижимости за стейблкоины. Это стало возможным благодаря новому законодательству по цифровым активам. На начальном этапе компания будет принимать платежи в USDC, USDT, BUSD и DAI, в дальнейшем список планируют расширить.

✴️Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) объявил о планах выпустить токены, подкрепленные природными ресурсами, для привлечения в страну иностранных инвесторов.

⚡️В Казахстане МФЦА совместно с государственными органами готовит запуск пилотного проекта по банковскому обслуживанию криптобирж.

?Минэнерго: Расходы на электроэнергию при майнинге криптовалют в России составляют порядка 0,64% от общероссийских.

⚡️Месячный объем торгов NFT на Opensea за май упал на 25.5%.

?Приток средств в биткоин на прошлой неделе составил $126 млн, в результате чего общий приток средств за прошедший год составил $506 млн. В то же время, отток средств из Ethereum за неделю составил $32 млн, пережив 9 недель оттока средств подряд.

? Сегодня в Ethereum были ликвидированы короткие позиции на сумму $666 миллионов долларов, 3-летний максимум.

? Законопроект об интеграции криптовалюты в финансовую систему США будет представлен на этой неделе.

?SEC ведёт расследование против Binance. Регулятор США проверяет токен BNB на предмет, являлся ли он ценной бумагой при продаже в 2017 году, — Reuters.

⚠️В течение 5 лет Binance служила каналом для отмывания не менее $2,35 млрд незаконных средств - расследование RTRS.