Финансовый рынок
?Баланс Федерального Резерва за последнюю неделю незначительно вырос на $3 млрд. vs роста на $1 млрд. на прошлой неделе до общих $8.968 трлн. Рост баланса ФРС, по сути, прекратился: с июня он будет сокращаться.
‼️ Банк России по итогам своего заседания понизил ключевую ставку на 150 бп до отметки в 9.5% годовых. Регулятор понизил прогноз по инфляции на конец года с 18-23% до 14-17%. Понижен прогноз по СРЕДНЕЙ ставке до 10.8-11.4% в 2022 году, ожидания средней ставки до конца года 8.5%-9.5%.
?Сенат Ямайки уполномочил Центральный банк выпустить свой CBDC, известный как Jamaica Digital Exchange, или Jam-Dex. Цифровой ямайский доллар «предлагает более безопасную и удобную альтернативу физическим банкнотам и монетам, и его можно использовать без банковского счета».
❗️Правительство Канады отменило выпуск своих сверхдлинных облигаций, поскольку оно считает, что его потребности в займах снижаются, а его баланс улучшается в связи с ростом цен на сырьевые товары и более высокой инфляцией.
⚡️Набиуллина: Мосбиржа рассматривает вопрос о делистинге фондов FinEx.
?Инвесторы переводят средства в наличные и акции, чтобы спасти их от инфляции.
?Семья, стоящая за компанией Chanel, в прошлом году заработала $5 млрд, поскольку растущий мировой спрос на её предметы роскоши поднял на новую высоту одно из крупнейших в мире семейных состояний.
?Саудовский фонд благосостояния инвестировал $1 млрд в Embracer.
?В России не планируют принудительную конвертацию валютных счетов в рублевые - Набиуллина.
?Дефицит бюджета США в мае составил $66,223 млрд против профицита в $308 млрд в апреле.
Экономика
⚡️ Годовая потребительская инфляция в США ускорилась до 8,6%. При этом, месячная динамика потребительских цен в США выросла до 1,0% после 0,7% в апреле.
?Объём интернет-торговли в России по итогам января-апреля 2022 г. составил 1,5 трлн рублей — это рост на 50% относительно аналогичного периода 2021 г.
❗️Данные ЦБ РФ по платежному балансу российской экономики, скорее всего, сфальсифицированы, считает главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс. Миллиарды долларов словно исчезли в никуда, и майская цифра оказалась меньше апрельской в 2,6 раза.
⚡️ Правительственная комиссия РФ отменила обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и для несырьевых контрактов.
⚠️В Шанхае выявили 11 случаев заболевания covid-19, что стало основанием для закрытия 8 из 16 районов Шанхая. Пока не полностью, но тренд тревожный.
❗️56 членов ВТО пообещали помочь экспорту с территории Украины.
?Власти Германии обсуждают создание денежного фонда для ускорения экспорта украинского зерна по железной дороге.
?В мире впервые за два года из-за ковида умерли менее 10 тыс. человек за неделю.
?Великобритания уничтожит запасы масок от коронавируса на $5 млрд. Британский минздрав потерял 75% из потраченных на закупки $15 млрд, когда бросился скупать в начале пандемии средства защиты по сильно завышенным ценам.
?Война в Украине и инфляция нанесли Европе ущерб в размере $73,6 млрд. Частное потребление в еврозоне начало сокращаться в конце прошлого года и снизилось на 0,7% в первом квартале на фоне сильного ценового давления, которое может ещё усилиться.
?Германия понесёт потери в 5 млрд евро в год из-за российских газовых санкций.
?Количество контейнеровозов, доставляющих грузы в Россию, сократилось по состоянию на июнь 2022 года по сравнению с пиком в ноябре 2021 года примерно на 60%.
?Промышленное производство в Словакии в апреле текущего года сократилось в годовом выражении на 9,6%.
?Австрийский национальный банк повысил прогноз по инфляции на 2022 год с 5,6% до 7%.
Политика
?Президент США Джо Байден: "Сегодняшний отчет об инфляции подтверждает то, что американцы уже знают — путинский рост цен сильно бьет по Америке".
⚡️Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. За предоставление статуса высказались Италия, Польша, Литва, Ирландия, Эстония. Германия заявила, что можно дать Украине условный статус кандидата.
⚠️Россиянам запретили оплачивать в долларах товары на AliExpress. Теперь оплата работает только в рублях. Причем у AliExpress свой курс рубля к доллару, который заметно выше, чем в России.
⚡️Коалиция Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции с преимуществом в 0,1%.
❗️ Китай без колебаний начнет войну, если Тайвань объявит независимость — министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.
?Франция, ФРГ и Великобритания вновь заявили о готовности заключить соглашение по ядерной программе Ирана.
⚡️Швейцария вслед за ЕС одобрила 6-й пакет санкций против России, который включает эмбарго на российскую нефть.
⚖️Goldman Sachs попал под гражданское расследование SEC в связи с фондами ESG. Гражданское расследование регулятора сосредоточено на бизнесе банка по взаимным фондам.
Товарный рынок
⚡️Экспорт российского газа в страны Евросоюза достиг минимума, которого не было семь последних лет. Тем не менее, газовые хранилища Европы сейчас наполняются интенсивнее, чем в прошлом году. В Германии и Италии запасы достигли 51% от зимней нормы, во Франции – 54%, в Чехии – 66%.
?В Латвии повысят тарифы на природный газ с 1 июля на 65-90% в зависимости от объема потребляемого газа.
?Saudi Aramco приняла решение сократить поставки сырой нефти в июле для ряда китайских нефтеперерабатывающих заводов в связи с растущим спросом на сырье в мире.
?Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) на 1 млн тонн, до 40 млн тонн.
?Средняя цена одного галлона (3,785 л) бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.
Криптовалюты
?Рабочая группа под председательством Алексея Гордеева предложила обязать все компании, проводящие сделки по криптовалютам, зарегистрироваться в РФ. Также участники крипторынка должны обладать достаточной финансовой устойчивостью, составом руководства и соблюдать безопасность информационных систем.
⚡️Министерство юстиции США закрыло даркнет-маркетплейс SSNDOB, продававший конфиденциальные данные за биткоин (BTC) и лайткоин (LTC). перечне конфиденциальной информации сервис продавал email, пароли, номера кредитных карт, а также номера социального страхования.
✴️В Китае создали новый блокчейн, который выдерживает квантовые атаки. Блокчейн под названием Chang’An Chain, который способный выдерживать атаки квантовых компьютеров — «новая сеть способна защищать передачу информации между финансовыми учреждениями, делая онлайн-транзакции более безопасными».
⚠️Литва готова запретить анонимные криптовалютные кошельки. Правительство уже одобрило поправки к закону «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», направленные на повышение прозрачности криптовалютного сектора.
?85% опрошенных ретейлеров ожидают, что криптовалюта станет повсеместно использоваться для оплаты к 2027 году. Около 54% крупных ретейлеров с годовой выручкой от $500 млн и выше инвестировали более $1 млн в различные версии авторизации платежей в цифровой валюте.
?Blockware: 10% населения земли будет пользоваться биткоином к 2030 году. Темпы роста популярности криптовалюты идут быстрее, чем развитие прошлых инноваций, таких как автомобили и электричество.
?BGC Partners планирует запустить собственную криптобиржу к 1 кварталу 2023 года.
?Криптобиржа Binance заключила партнёрство с криптовалютным платежным шлюзом TripleA для Binance Pay. Стратегическое платёжное партнёрство поможет Binance продвигать свои бесконтактные, безграничные и безопасные услуги криптоплатежей через Binance Pay.
?Tether развернула стейблкоин USDT на блокчейне Tezos.
?Salesforce запустил облачный NFT-сервис, несмотря на падение объёмов торговли на 90%. Новый сервис предназначен для потребительских брендов, которые хотят продавать NFT, которые дают особый доступ, например, вход на мероприятие, а не за художественную или торговую ценность.
⚡️Курс биткоина опустился до чуть более чем $25 000 впервые с декабря 2020 года.
⚡️VeChain станет официальным блокчейн-партнером лиги смешанных единоборств UFC.
⚖️SEC начала расследование в отношении краха стейблкоина UST. SEC выяснит, нарушала ли Terraform Labs правила ценных бумаг и инвестиционных продуктов и правила защиты инвесторов.
⚡️До Квон ежемесячно обналичивал $80 млн. До Квон, генеральный директор Terraform Labs и соучредитель Terra, в настоящее время находится под следствием SEC.
⚡️Гендиректор VanEck спрогнозировал рост цены биткоина до уровня $250 тыс.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.